В финальной части популярной фэнтезийной серии Саймон Фейтер стоит на пороге того, чтобы обрести всемогущество и спасти мир. Но успех кажется недосягаемым. Он заперт в сознании своего врага, его плащ потерян, и он лишён магии, которую когда-то считал своей. Тем временем его друзья разыскивают его по всему свету. Дрейк, с боязнью для монстров, встречающихся на его пути, использует свою новую силу. Тесса осознает, что хотя мир зависит от Саймона, сам Саймон зависит от неё. Ей приходится справляться с собственной загадочной магией, переплетающейся с ещё более неясной и могущественной силой — любовью. Если они провалятся, мир будет утерян. Если они одержат победу, у них появится шанс создать новый мир…
