Приключения валькара Тонгора, варвара с севера Лемурии, начинаются с поединка в таверне. Он попадает в тюрьму, но бежит оттуда на летучем корабле «Немедис». После встречи с Шаратом, Лемурийским колдуном, Тонгор решает расправиться с остатками расы зловещих Королей-Драконов, пытающейся вернуть себе власть над миром.
Роман, 1965 года
