Десять лет назад был основан Мистерис, город-княжество, парящий среди облаков и населённый магами. Любой, обладающий Даром, имеет возможность взойти по Небесной лестнице и стать его жителем. Десять лет Совет Князей пытается раскрыть тайну силы загадочных властителей Мистериса. Агентам не удаётся добыть ценную информацию, город процветает, и его влияние только растёт. Князья вынуждены смириться с этим, так как противостоять магам у них нет возможности. Однако, Мистерис не так неуязвим, как кажется; вознаграждение за сведения о нём манит авантюристов, а шаткое перемирие может быть нарушено в любой момент – достаточно одной искры, чтобы разгорелся пожар. В это время тени, ловко скрытые, продолжают двигаться, оставаясь незамеченными.