В Жутвилле, где люди соседствуют с волшебными созданиями, десятилетний Тима больше всего на свете мечтает обрести магию. В день рождения он вместе с друзьями забредает в загадочный дом и сталкивается там с таинственной фигурой, появляющейся в старинном зеркале. Уже наутро один из одноклассников бесследно пропадает, а вместо него в классе оказывается безмолвная кукла. Тима и ребята берутся за расследование, присматриваясь к странным обитателям городка: не скрывается ли среди них тот, кто применяет опасные чары? Какие тайны прячет Жутвилль — и успеет ли Тима снова найти дорогу в тот дом и добыть ответы, прежде чем куклами станут все его друзья?
