Во внешнем мире свирепствуют чума и баронские войны, но в лесной деревне, которая, казалось бы, в смутное время должна быть островком спокойствия, обосновался совсем другой ужас — Третий Медведь уже давно стал причиной исчезновения многих людей в деревне. Его называют третьим, потому что до него убили уже двоих, но с ним, несмотря на многочисленные попытки, совладать так и не смогли. Никто не знает ни откуда он взялся, ни цели его террора, ведь обычные звери так себя не ведут. Чтобы разобраться во всём, на поиски ответов отправляется старейшина деревни, но ему приходится заплатить слишком большую цену.
